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Cómo crear una lista de empresas en CSV para CRM paso a paso
No dejes que los datos mueran en Excel. Aprende a crear listas de empresas estructuradas para que tu CRM sea realmente útil y tu equipo de ventas no pierda tiempo con limpiezas manuales.
1. Mapeo de campos: Guía para HubSpot y Pipedrive
Para que el CRM reconozca los datos, el CSV debe usar encabezados claros. Aquí tienes cómo Prospecta organiza la información para que sea compatible con los principales softwares del mercado:
| Header CSV | HubSpot Prop. | Pipedrive Field |
|---|---|---|
| Company Name | Name | Organization name |
| Website | Company Domain Name | Organization address |
| Phone | Phone Number | Phone |
| Industry | Industry | Label (Custom) |
2. Checklist Previa a la Importación
No pulses el botón de importar sin antes verificar estos puntos. Te ahorrará horas de limpieza de datos en el futuro:
- ✓Verificar formato UTF-8 (para eñes y tildes).
- ✓Eliminar filas sin nombre de empresa.
- ✓Normalizar webs (quitar http:// si el CRM solo pide el dominio).
- ✓Separar registros por SDR o Ciudad.
3. Errores Comunes y Consejos para SDRs
Error crítico: No usar un ID único
Si importas la misma lista dos veces sin una propiedad de "ID único", crearás miles de duplicados. Usa el dominio web o el ID de Prospecta como clave primaria.
Para los SDRs: No veas el CSV como una lista de llamadas interminable. Úsalo para planificar tu outreach local. Si tienes 50 leads en el mismo barrio, puedes incluso planificar visitas presenciales o enviar correos mencionando el entorno local ("vi tu local en la calle X").
Preguntas frecuentes
¿Qué campos son obligatorios para una lista de empresas?
Para la mayoría de CRMs, los campos mínimos son: Nombre de la Empresa y Dominio Web. Sin el dominio web, las herramientas de marketing no pueden automatizar el seguimiento ni identificar visitas posteriores.
¿Cómo limpio mi lista de empresas antes de importar?
Usa funciones de 'Limpiar datos' en Excel o Google Sheets, o mejor aún, usa Prospecta para obtener una lista ya normalizada. Elimina duplicados basándote en el dominio web o el ID único del negocio.
¿Puedo importar una lista de miles de empresas de una vez?
Poder, se puede. Pero no es recomendable. Importa por lotes (ej. 100-200 empresas) y asígnaselas a tus SDRs para asegurar que cada una recibe el seguimiento adecuado en menos de 48 horas.